{"id":21834,"date":"2026-05-08T00:00:00","date_gmt":"2026-05-08T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/angelboss.com.br\/2026\/05\/08\/331133-esentia-anuncia-precificacao-bem-sucedida-de-titulos-seniores-de-6125-com-vencimento-em-2033-e-titulos-seniores-de-6500-com-vencimento-em-2038\/"},"modified":"2026-05-08T00:00:00","modified_gmt":"2026-05-08T00:00:00","slug":"331133-esentia-anuncia-precificacao-bem-sucedida-de-titulos-seniores-de-6125-com-vencimento-em-2033-e-titulos-seniores-de-6500-com-vencimento-em-2038","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/angelboss.com.br\/en\/2026\/05\/08\/331133-esentia-anuncia-precificacao-bem-sucedida-de-titulos-seniores-de-6125-com-vencimento-em-2033-e-titulos-seniores-de-6500-com-vencimento-em-2038\/","title":{"rendered":"Esentia anuncia precifica\u00e7\u00e3o bem-sucedida de t\u00edtulos seniores de 6,125% com vencimento em 2033 e t\u00edtulos seniores de 6,500% com vencimento em 2038"},"content":{"rendered":"<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nEsentia Energy Development, S.A.B. de C.V. (doravante denominada &#8220;ESENTIA&#8221; ou a &#8220;Empresa&#8221;) anunciou hoje a precifica\u00e7\u00e3o de US$ 1.000.000.000,00 em valor principal agregado de suas Notas Seniores de 6,125% com vencimento em 2033 (as &#8220;Notas de 2033&#8221;) e de US$ 1.000.000.000,00 em valor principal agregado de suas Notas Seniores de 6,500% com vencimento em 2038 (as &#8220;Notas de 2038&#8221; e, em conjunto com as Notas de 2033, as &#8220;Notas&#8221;), a serem emitidas pela Empresa em uma oferta privada a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobili\u00e1rios de 1933, conforme alterada (a &#8220;Lei de Valores Mobili\u00e1rios&#8221;), e fora dos Estados Unidos a pessoas n\u00e3o americanas, de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobili\u00e1rios. As Obriga\u00e7\u00f5es com vencimento em 2033 ser\u00e3o emitidas a um pre\u00e7o de 99,517%, e as Obriga\u00e7\u00f5es com vencimento em 2038 ser\u00e3o emitidas a um pre\u00e7o de 98,444%. As Obriga\u00e7\u00f5es com vencimento em 2033 vencem em 30 de julho de 2033, e as Obriga\u00e7\u00f5es com vencimento em 2038 vencem em 30 de julho de 2038, e ser\u00e3o integral e incondicionalmente garantidas por certas subsidi\u00e1rias da Empresa. A liquida\u00e7\u00e3o das Obriga\u00e7\u00f5es est\u00e1 prevista para 14 de maio de 2026, sujeita \u00e0s condi\u00e7\u00f5es habituais de fechamento.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nOs recursos obtidos com a oferta de t\u00edtulos ser\u00e3o utilizados pela Empresa para (i) financiar uma oferta p\u00fablica de aquisi\u00e7\u00e3o conduzida pela Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., uma subsidi\u00e1ria da Empresa, para comprar em dinheiro a totalidade de seus t\u00edtulos seniores garantidos de 6,375% com vencimento em 2038, (ii) liquidar antecipadamente a totalidade dos t\u00edtulos seniores garantidos de 5,465% com vencimento em 2041 emitidos pela Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., uma subsidi\u00e1ria da Empresa, (iii) liquidar antecipadamente todas as demais d\u00edvidas pendentes referentes a empr\u00e9stimos de terceiros e (iv) o saldo remanescente, se houver, para fins corporativos gerais.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nEste comunicado de imprensa n\u00e3o constitui uma oferta de venda ou uma solicita\u00e7\u00e3o de oferta de compra desses t\u00edtulos, nem haver\u00e1 qualquer venda desses t\u00edtulos em qualquer estado ou jurisdi\u00e7\u00e3o em que tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seja ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o de acordo com as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer estado ou jurisdi\u00e7\u00e3o. As Obriga\u00e7\u00f5es e as garantias relacionadas n\u00e3o foram registradas sob a Lei de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA (Securities and Exchange Commission) ou quaisquer leis de valores mobili\u00e1rios estaduais aplic\u00e1veis, e foram oferecidas somente a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A promulgada sob a Lei de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA, e fora dos Estados Unidos a pessoas n\u00e3o americanas, de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA. A menos que sejam devidamente registradas, as Obriga\u00e7\u00f5es e as garantias relacionadas n\u00e3o podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto mediante isen\u00e7\u00e3o dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA e de quaisquer leis de valores mobili\u00e1rios estaduais aplic\u00e1veis.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\"><b>Declara\u00e7\u00e3o de Advert\u00eancia sobre Declara\u00e7\u00f5es Prospectivas<\/b><\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nEste comunicado &agrave; imprensa cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Lit\u00edgios de Valores Mobili\u00e1rios Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Declara\u00e7\u00f5es prospectivas s\u00e3o frequentemente precedidas por palavras como &#8220;acredita&#8221;, &#8220;espera&#8221;, &#8220;pode&#8221;, &#8220;antecipa&#8221;, &#8220;planeja&#8221;, &#8220;pretende&#8221;, &#8220;assume&#8221;, &#8220;ir\u00e1&#8221; ou express\u00f5es semelhantes. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas aqui contidas incluem declara\u00e7\u00f5es sobre a oferta de Obriga\u00e7\u00f5es da Empresa e sua destina\u00e7\u00e3o pretendida dos recursos obtidos com a mesma. Essas expectativas podem ou n\u00e3o se concretizar. Algumas delas podem basear-se em premissas ou julgamentos que se revelem incorretos. Al\u00e9m disso, os neg\u00f3cios e as opera\u00e7\u00f5es da ESENTIA envolvem in\u00fameros riscos e incertezas, muitos dos quais est\u00e3o fora do controle da ESENTIA, o que pode resultar na n\u00e3o concretiza\u00e7\u00e3o das expectativas da ESENTIA ou afetar materialmente a situa\u00e7\u00e3o financeira, os resultados operacionais e os fluxos de caixa da ESENTIA.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nAs declara\u00e7\u00f5es prospectivas s\u00e3o v\u00e1lidas apenas na data deste documento, e a ESENTIA n\u00e3o assume qualquer obriga\u00e7\u00e3o (e expressamente se exime de qualquer obriga\u00e7\u00e3o) de atualizar quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas para refletir eventos ou circunst\u00e2ncias posteriores &agrave; data em que tais declara\u00e7\u00f5es foram feitas, ou para refletir a ocorr\u00eancia de eventos imprevistos. Tendo em vista os riscos e incertezas descritos acima, e a possibilidade de varia\u00e7\u00e3o dos resultados reais em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s premissas nas quais certas declara\u00e7\u00f5es prospectivas se baseiam, os investidores devem ter em mente que os resultados, eventos ou desenvolvimentos divulgados em qualquer declara\u00e7\u00e3o prospectiva feita neste documento podem n\u00e3o ocorrer, e que os resultados reais podem variar materialmente daqueles descritos neste documento, incluindo aqueles descritos como antecipados, esperados, almejados, projetados ou de outra forma.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\">\nO texto no idioma original deste an\u00fancio \u00e9 a vers\u00e3o oficial autorizada. As tradu\u00e7\u00f5es s\u00e3o fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que \u00e9 a \u00fanica vers\u00e3o do texto que tem efeito legal.<\/p>\n<p xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/cts.businesswire.com\/ct\/CT?id=bwnews&amp;sty=20260507606897r1&amp;sid=brdno&amp;distro=ftp\"><span class=\"bwct31415\"><\/span><\/p>\n<p id=\"mmgallerylink\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\"><span id=\"mmgallerylink-phrase\">Ver a vers\u00e3o original em businesswire.com: <\/span><span id=\"mmgallerylink-link\"><a href=\"https:\/\/www.businesswire.com\/news\/home\/20260507606897\/pt\/\" rel=\"follow\" target=\"_blank\">https:\/\/www.businesswire.com\/news\/home\/20260507606897\/pt\/<\/a><\/span><\/p>\n<p><b>Contato:<\/b><\/p>\n<p><b>Rela\u00e7\u00f5es com Investidores<br \/>\n<\/b><\/p>\n<p><a href=\"mailto:ri@esentia-energy.com\" rel=\"follow\" shape=\"rect\">ri@esentia-energy.com<\/a><\/p>\n<p><strong>Fonte: <\/strong><a href='http:\/\/www.businesswire.com\/portal\/site\/home\/' target='_blank'>BUSINESS WIRE<\/a><img src='https:\/\/api.dino.com.br\/v2\/news\/tr\/331133?partnerId=4593' alt=\"\" style=\"border:0px;width:1px;height:1px;\" \/><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. 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