\nA Organon \u00e9 uma empresa global de sa\u00fade formada por meio de uma cis\u00e3o da Merck, conhecida como MSD fora dos Estados Unidos e Canad\u00e1, em 2021. A Organon possui um legado de profunda confian\u00e7a e forte valor de marca entre profissionais de sa\u00fade, pacientes, \u00f3rg\u00e3os reguladores e outras partes interessadas. L\u00edder global em sa\u00fade da mulher, o portf\u00f3lio da empresa inclui mais de 70 produtos nas \u00e1reas de Sa\u00fade da Mulher e Medicamentos Gerais, incluindo biossimilares, comercializados em 140 pa\u00edses, com os EUA, Europa, China, Canad\u00e1 e Brasil entre seus maiores mercados. Essa presen\u00e7a global \u00e9 sustentada por seis unidades fabris na Uni\u00e3o Europeia e em mercados emergentes, refor\u00e7ando sua escala e alcance. Juntas, as franquias de Medicamentos Gerais e Sa\u00fade da Mulher da Organon refletem o compromisso da empresa em promover o acesso e a acessibilidade a medicamentos para comunidades em todo o mundo.<\/p>\n
\nA proposta de aquisi\u00e7\u00e3o da Organon est\u00e1 alinhada à estrat\u00e9gia da Sun Pharma de expandir seus neg\u00f3cios de Medicamentos Inovadores. A empresa combinada se torna uma participante mais forte no mercado de Marcas Estabelecidas\/Gen\u00e9ricos de Marca. O acordo tamb\u00e9m permite a entrada da Sun Pharma no mercado de biossimilares como uma das 10 maiores empresas globais. O portf\u00f3lio da Organon, sua presen\u00e7a global e seus fortes relacionamentos com as partes interessadas complementar\u00e3o os pontos fortes existentes da Sun Pharma e aprimorar\u00e3o a cria\u00e7\u00e3o de valor a longo prazo.<\/p>\n
\nAp\u00f3s a conclus\u00e3o bem-sucedida da transa\u00e7\u00e3o, a Sun Pharma estar\u00e1 posicionada para ser:<\/p>\n
- \n
- \nUma das 25 maiores empresas farmac\u00eauticas globais, com receita combinada de US$ 12,4 bilh\u00f5es1<\/sup><\/li>\n
- \nUm dos principais players no segmento de marcas estabelecidas e gen\u00e9ricos de marca<\/p>\n<\/li>\n
- \nUma empresa mais focada em medicamentos inovadores, com 27% de participa\u00e7\u00e3o na receita<\/p>\n<\/li>\n
- \nUma das 3 maiores empresas globais em sa\u00fade da mulher, criando uma plataforma comercial para crescimento futuro<\/p>\n<\/li>\n
- \nA 7\u00aa<\/sup> maior empresa global de biossimilares<\/p>\n<\/li>\n
- \nUma empresa com presen\u00e7a em 150 pa\u00edses, com 18 grandes mercados, cada um gerando mais de US$ 100 milh\u00f5es em receita<\/p>\n<\/li>\n
- \nUma empresa com maior gera\u00e7\u00e3o de caixa, com EBITDA e fluxo de caixa projetados para quase dobrar, permitindo a redu\u00e7\u00e3o do endividamento, passando de uma rela\u00e7\u00e3o d\u00edvida l\u00edquida\/EBITDA p\u00f3s-transa\u00e7\u00e3o de 2,3x.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\nA transa\u00e7\u00e3o foi aprovada pelos Conselhos de Administra\u00e7\u00e3o da Sun Pharma e da Organon e est\u00e1 sujeita \u00e0s condi\u00e7\u00f5es de fechamento habituais, incluindo a obten\u00e7\u00e3o das aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias necess\u00e1rias e a aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas da Organon.<\/p>\n
\nDilip Shanghvi, presidente executivo da Sun Pharma, afirmou: \u201cEsta transa\u00e7\u00e3o representa uma oportunidade significativa para a Sun Pharma consolidar sua vis\u00e3o de Alcan\u00e7ar Pessoas e Transformar Vidas. O portf\u00f3lio, as capacidades e o alcance global da Organon s\u00e3o altamente complementares aos nossos, e acreditamos que a uni\u00e3o das duas organiza\u00e7\u00f5es pode criar uma plataforma mais forte e diversificada. Temos profundo respeito pela miss\u00e3o da Organon e estamos ansiosos para construir sobre seu legado, impulsionando um crescimento sustent\u00e1vel a longo prazo.\u201d<\/p>\n
\nKirti Ganorkar, diretor-geral da Sun Pharma, disse: \u201cEsta transa\u00e7\u00e3o \u00e9 um pr\u00f3ximo passo l\u00f3gico para fortalecer os neg\u00f3cios globais da Sun Pharma. Juntos, nos tornaremos um parceiro preferencial para a aquisi\u00e7\u00e3o e o lan\u00e7amento de novos produtos. Nossas prioridades imediatas ser\u00e3o a continuidade dos neg\u00f3cios, a integra\u00e7\u00e3o disciplinada e a cria\u00e7\u00e3o de valor respons\u00e1vel. Vemos um grande potencial no aproveitamento do talento da Organon. Al\u00e9m disso, h\u00e1 espa\u00e7o para sinergias, incluindo oportunidades significativas de aumento de receita a serem concretizadas nos pr\u00f3ximos anos.\u201d<\/p>\n
\nCarrie Cox, presidente executiva da Organon, comentou: \u201cAp\u00f3s uma an\u00e1lise abrangente de alternativas estrat\u00e9gicas, nosso Conselho determinou que esta transa\u00e7\u00e3o integralmente em dinheiro oferece valor imediato e atraente aos acionistas da Organon. Acreditamos que a Sun Pharma est\u00e1 bem posicionada para apoiar os neg\u00f3cios, funcion\u00e1rios e pacientes da Organon globalmente, e para avan\u00e7ar ainda mais em nosso compromisso de fornecer medicamentos e solu\u00e7\u00f5es impactantes.\u201d<\/p>\n
Resumo da Transa\u00e7\u00e3o<\/b><\/p>\n
- \n
- \nA Sun Pharma adquirir\u00e1 100% das a\u00e7\u00f5es emitidas e em circula\u00e7\u00e3o da Organon em troca de dinheiro.<\/p>\n<\/li>\n
- \nA Sun Pharma planeja financiar a aquisi\u00e7\u00e3o por meio de uma combina\u00e7\u00e3o de recursos de caixa dispon\u00edveis e financiamento garantido por bancos.<\/p>\n<\/li>\n
- \nA transa\u00e7\u00e3o ser\u00e1 efetivada por meio de uma fus\u00e3o da Organon com uma subsidi\u00e1ria da Sun Pharma, sendo a Organon a \u00fanica sobrevivente da fus\u00e3o.<\/p>\n<\/li>\n
- \nA conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 prevista para o in\u00edcio de 2027, sujeita \u00e0s condi\u00e7\u00f5es habituais, incluindo aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias e aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas da Organon.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\nNo ano encerrado em 31 de dezembro de 2025<\/sup>, a Organon reportou receita de US$ 6,2 bilh\u00f5es e EBITDA ajustado de US$ 1,9 bilh\u00e3o. A Organon possu\u00eda d\u00edvida de US$ 8,6 bilh\u00f5es e saldo de caixa de US$ 574 milh\u00f5es. Recentemente, a Organon concluiu a venda de um produto pelo qual recebeu um pagamento inicial de US$ 440 milh\u00f5es, cuja receita l\u00edquida contribuir\u00e1 ainda mais para o seu saldo de caixa em 31 de mar\u00e7o de 2026.<\/p>\n
Assessores e Bancos Financiadores<\/b><\/p>\n
\nJ.P. Morgan Securities LLC e Jefferies LLC atuam como assessores financeiros da Sun Pharma.<\/p>\n
\nWhite & Case LLP atua como assessor jur\u00eddico e AZB & Partners atua como assessor jur\u00eddico para assuntos relacionados à \u00cdndia da Sun Pharma.<\/p>\n
\nCitigroup Global Markets Asia Ltd., JPMorgan Chase Bank, N.A. e MUFG Bank, Ltd. atuam como bancos financiadores da Sun Pharma.<\/p>\n
\nMorgan Stanley & Co. LLC atua como principal assessor financeiro da Organon, e Goldman Sachs & Co. LLC atua como assessor financeiro da Organon. Sullivan & Cromwell LLP atua como assessor jur\u00eddico da Organon e Cyril Amarchand Mangaldas atua como assessor jur\u00eddico para assuntos relacionados à \u00cdndia da Organon.<\/p>\n
Sobre a Sun Pharmaceutical Industries Limited (CIN – L24230GJ1993PLC019050)<\/b><\/p>\n
\nA Sun Pharma \u00e9 a empresa l\u00edder mundial em medicamentos gen\u00e9ricos especializados, com presen\u00e7a em medicamentos inovadores, gen\u00e9ricos e produtos de sa\u00fade para o consumidor. \u00c9 a maior empresa farmac\u00eautica da \u00cdndia e uma das principais empresas de gen\u00e9ricos nos EUA, bem como em mercados emergentes globais. O portf\u00f3lio global de medicamentos inovadores da Sun, de alto crescimento, abrange produtos inovadores em dermatologia, oftalmologia e oncodermatologia, representando cerca de 20% das vendas da empresa. As opera\u00e7\u00f5es verticalmente integradas da empresa fornecem medicamentos de alta qualidade, confi\u00e1veis \u200b\u200bpor m\u00e9dicos e consumidores em mais de 100 pa\u00edses. Suas instala\u00e7\u00f5es de fabrica\u00e7\u00e3o est\u00e3o distribu\u00eddas por cinco continentes. A Sun Pharma se orgulha de sua for\u00e7a de trabalho multicultural, composta por profissionais de mais de 50 nacionalidades. \u201cPara mais informa\u00e7\u00f5es, acesse www.sunpharma.com<\/a> e nos siga no LinkedIn e no X (antigo Twitter).\u201d<\/p>\n
Sobre a Organon & Co.<\/b><\/p>\n
\nA Organon (NYSE: OGN) \u00e9 uma empresa global de sa\u00fade com a miss\u00e3o de fornecer medicamentos e solu\u00e7\u00f5es impactantes para uma vida mais saud\u00e1vel. Com um portf\u00f3lio de mais de 70 produtos nas \u00e1reas de Sa\u00fade da Mulher e Medicamentos Gerais, incluindo biossimilares, a Organon concentra-se em atender \u00e0s necessidades de sa\u00fade que afetam as mulheres de forma \u00fanica, desproporcional ou diferenciada, ao mesmo tempo que amplia o acesso a tratamentos essenciais em mais de 140 mercados.<\/p>\n
\nCom sede em Jersey City, Nova Jersey, a Organon est\u00e1 comprometida em promover o acesso, a acessibilidade e a inova\u00e7\u00e3o na \u00e1rea da sa\u00fade. Saiba mais em www.organon.com<\/a> e nos siga no LinkedIn<\/a>, Instagram<\/a>, X<\/a>, YouTube<\/a>, TikTok<\/a> e Facebook<\/a>.<\/p>\n
Declara\u00e7\u00e3o de Advert\u00eancia sobre Declara\u00e7\u00f5es Prospectivas<\/b><\/p>\n
\nTodas as declara\u00e7\u00f5es contidas nesta comunica\u00e7\u00e3o, exceto as declara\u00e7\u00f5es de fatos hist\u00f3ricos, que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Organon espera, acredita ou antecipa que ocorrer\u00e3o ou poder\u00e3o ocorrer no futuro, s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es prospectivas, incluindo, em particular, declara\u00e7\u00f5es sobre o cronograma, a conclus\u00e3o e os efeitos ou benef\u00edcios esperados da fus\u00e3o. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas podem ser identificadas por palavras como \u201cir\u00e1\u201c, \u201cespera\u201c e \u201cpoder\u00e1\u201c. Essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas baseiam-se nas expectativas e cren\u00e7as atuais da administra\u00e7\u00e3o e est\u00e3o sujeitas a incertezas e fatores, todos dif\u00edceis de prever e muitos dos quais est\u00e3o al\u00e9m do controle da Organon e podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes e adversos daqueles descritos nas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Esses riscos incluem, entre outros: (i) incertezas quanto ao cronograma da fus\u00e3o; (ii) o risco de que a fus\u00e3o n\u00e3o seja conclu\u00edda nos termos previstos em tempo h\u00e1bil ou n\u00e3o seja conclu\u00edda; (iii) a n\u00e3o satisfa\u00e7\u00e3o de quaisquer das condi\u00e7\u00f5es para a consuma\u00e7\u00e3o da fus\u00e3o, incluindo o recebimento, em tempo h\u00e1bil ou n\u00e3o, do voto m\u00ednimo exigido pelos acionistas da Organon para aprovar a fus\u00e3o; (iv) a possibilidade de que ofertas concorrentes ou propostas de aquisi\u00e7\u00e3o da Organon sejam feitas; (v) a possibilidade de que qualquer uma ou todas as v\u00e1rias condi\u00e7\u00f5es para a consuma\u00e7\u00e3o da fus\u00e3o n\u00e3o sejam satisfeitas ou dispensadas, incluindo a n\u00e3o obten\u00e7\u00e3o de quaisquer aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias necess\u00e1rias de quaisquer entidades governamentais aplic\u00e1veis \u200b\u200b(ou quaisquer condi\u00e7\u00f5es, limita\u00e7\u00f5es ou restri\u00e7\u00f5es impostas a tais aprova\u00e7\u00f5es); (vi) a ocorr\u00eancia de qualquer evento, mudan\u00e7a ou outra circunst\u00e2ncia que possa dar origem à rescis\u00e3o do acordo definitivo, inclusive em circunst\u00e2ncias que exijam que a Organon pague uma taxa de rescis\u00e3o; (vii) o efeito do an\u00fancio ou da pend\u00eancia da fus\u00e3o na capacidade da Organon de reter e contratar pessoal-chave, sua capacidade de manter relacionamentos com seus clientes, fornecedores e outros com quem faz neg\u00f3cios, ou seus resultados operacionais e neg\u00f3cios em geral; (viii) riscos relacionados ao desvio da aten\u00e7\u00e3o da administra\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es comerciais em andamento da Organon; (ix) o risco de que lit\u00edgios de acionistas em conex\u00e3o com a fus\u00e3o possam resultar em custos significativos de defesa, indeniza\u00e7\u00e3o e responsabilidade; (x) certas restri\u00e7\u00f5es durante o per\u00edodo de pend\u00eancia da fus\u00e3o que podem impactar a capacidade da Organon de buscar certas oportunidades de neg\u00f3cios ou transa\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas; (xi) o risco de que quaisquer an\u00fancios relacionados à fus\u00e3o possam ter efeitos adversos sobre o pre\u00e7o de mercado das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Organon, inclusive se a fus\u00e3o n\u00e3o for consumada; (xii) riscos de que os benef\u00edcios da fus\u00e3o n\u00e3o sejam realizados quando e como esperado; (xiii) desenvolvimentos legislativos, regulat\u00f3rios e econ\u00f4micos; e (xiv) outros fatores discutidos na se\u00e7\u00e3o \u201cFatores de Risco\u201d dos relat\u00f3rios peri\u00f3dicos mais recentes da Organon arquivados na SEC, incluindo seu Relat\u00f3rio Anual mais recente no Formul\u00e1rio 10-K e relat\u00f3rios subsequentes arquivados na SEC, todos os quais podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov<\/a>. Embora a Organon acredite que as expectativas refletidas em suas declara\u00e7\u00f5es prospectivas sejam razo\u00e1veis, n\u00e3o pode garantir que essas expectativas se concretizar\u00e3o. Os leitores s\u00e3o advertidos a n\u00e3o depositar confian\u00e7a indevida nessas declara\u00e7\u00f5es prospectivas, que se referem apenas à data deste documento, mesmo que posteriormente disponibilizadas pela Organon em seu site ou por outros meios. A Organon n\u00e3o assume qualquer obriga\u00e7\u00e3o de atualizar, alterar ou esclarecer essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas, seja em decorr\u00eancia de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobili\u00e1rios aplic\u00e1veis.<\/p>\n
Informa\u00e7\u00f5es adicionais e onde encontr\u00e1-las<\/b><\/p>\n
\nEste comunicado de imprensa pode ser considerado material de solicita\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o à aquisi\u00e7\u00e3o proposta nos termos do Acordo e Plano de Fus\u00e3o, datado de 26 de abril de 2026, entre as entidades da Sun Pharma e a Organon. Em rela\u00e7\u00e3o à fus\u00e3o, a Organon pretende apresentar documentos relevantes à SEC, incluindo a declara\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00e3o da Organon em formato preliminar e definitivo no Formul\u00e1rio 14A (a \u201cDeclara\u00e7\u00e3o de Procura\u00e7\u00e3o da Fus\u00e3o\u201d). A Organon enviar\u00e1 a Declara\u00e7\u00e3o de Procura\u00e7\u00e3o da Fus\u00e3o e um cart\u00e3o de procura\u00e7\u00e3o aos seus acionistas em rela\u00e7\u00e3o à Fus\u00e3o. OS INVESTIDORES E ACIONISTAS DA ORGANON S\u00c3O INSTADOS A LER TODOS OS DOCUMENTOS RELEVANTES APRESENTADOS \u00c0 SEC, INCLUINDO A DECLARA\u00c7\u00c3O DE PROCURA\u00c7\u00c3O DA FUS\u00c3O (QUANDO ESTIVER DISPON\u00cdVEL), POIS ELES CONT\u00caM OU CONTER\u00c3O INFORMA\u00c7\u00d5ES IMPORTANTES SOBRE A ORGANON, A SUN PHARMA, A FUS\u00c3O E ASSUNTOS RELACIONADOS. Os investidores e acionistas da Organon podem ou poder\u00e3o obter esses documentos (quando estiverem dispon\u00edveis) gratuitamente no site da SEC, em www.sec.gov<\/a>, ou atrav\u00e9s da se\u00e7\u00e3o de rela\u00e7\u00f5es com investidores do site da Organon: https:\/\/www.organon.com<\/a>.<\/p>\n
Participantes na Solicita\u00e7\u00e3o<\/b><\/p>\n
\nA Organon e seus diretores, executivos e demais membros da administra\u00e7\u00e3o e funcion\u00e1rios, de acordo com as normas da SEC, podem ser considerados “participantes” na solicita\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00f5es dos acionistas da Organon em favor da aquisi\u00e7\u00e3o proposta. Informa\u00e7\u00f5es sobre os diretores e executivos da Organon est\u00e3o dispon\u00edveis na Declara\u00e7\u00e3o de Procura\u00e7\u00e3o para a Assembleia Geral Anual de 2026, arquivada na SEC em 24 de abril de 2026, e que pode ser acessada em https:\/\/www.sec.gov\/ix?doc=\/Archives\/edgar\/data\/0001821825\/000119312526177411\/ogn-20260423.htm<\/a>. Na medida em que as participa\u00e7\u00f5es acion\u00e1rias da Organon por seus diretores ou executivos tenham mudado desde os valores estabelecidos na Declara\u00e7\u00e3o de Procura\u00e7\u00e3o para a Assembleia Geral Anual de 2026, tais mudan\u00e7as foram ou ser\u00e3o refletidas nas Declara\u00e7\u00f5es Iniciais de Propriedade Benefici\u00e1ria no Formul\u00e1rio 3 ou nas Declara\u00e7\u00f5es de Altera\u00e7\u00e3o de Propriedade no Formul\u00e1rio 4 arquivadas na SEC, as quais est\u00e3o dispon\u00edveis em https:\/\/www.sec.gov\/edgar\/browse\/?CIK=1821825<\/a>. Informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre os interesses dos participantes da Organon na solicita\u00e7\u00e3o, que podem, em alguns casos, ser diferentes dos interesses dos acionistas da Organon em geral, ser\u00e3o apresentadas na Declara\u00e7\u00e3o de Procura\u00e7\u00e3o para Fus\u00e3o quando esta estiver dispon\u00edvel. A Sun Pharma n\u00e3o est\u00e1 solicitando procura\u00e7\u00f5es dos acionistas da Organon e n\u00e3o participa da solicita\u00e7\u00e3o de procura\u00e7\u00f5es da Organon.<\/p>\n